BANCO DE CONHECIMENTO

O GHL é o sistema nervoso central de cada cliente: leads chegam, automações de SMS disparam, vendas fazem ligações, agendamentos são gerenciados e relatórios gerados.

T1.1 — Navegação Básica da Interface

AGENCY VIEW (conta principal)
└── Acesso a todas as subcontas dos clientes

SUBCONTA (conta individual do cliente)
├── Dashboard       → Visão geral de leads, receita, tarefas
├── Contacts        → Todos os leads e clientes
├── Pipelines       → Funil visual de leads (kanban)
├── Calendar        → Agendamentos de estimates
├── Conversations   → Histórico de SMS, e-mail, chamadas
├── Marketing       → E-mails, SMS, templates
├── Automation      → Workflows (automações)
├── Sites           → Landing pages e formulários
├── Reporting       → Dashboards e relatórios
└── Settings        → Configurações gerais

T1.2 — Operação Diária do Pipeline

Quando um lead chega:

1. Verificar se o lead entrou na fase correta ("New Lead")
2. Conferir dados completos: Nome, Telefone, E-mail, Zip Code
3. Confirmar se a automação de SMS foi disparada (aba "Conversations")
4. Verificar se o vendedor recebeu a task "CALL IMMEDIATELY"
5. Registrar o resultado do primeiro contato no campo de notas

ESTÁGIOS PADRÃO DO PIPELINE:
New Lead → Contact Attempted → Estimate Scheduled →
Estimate Sent → Won → Recurring Active

MOVER LEADS: Abra o lead → campo "Pipeline Stage" → selecione estágio
OU arraste o card no modo kanban.

ADICIONAR NOTAS — formato obrigatório:
[DATA] [SEU NOME] — [Ação / resultado]
Ex: "13/05/2026 João — Ligou 3x, não atendeu. SMS enviado."

T1.3 — Conversa (SMS / E-mail / Chamada)

Enviar SMS manualmente: Abra o contato → aba "Conversations" → canal "SMS" → digite → "Send"

Fazer chamada: Abra o contato → ícone de telefone → "Call" → preencha "Call Outcome" (Connected / No Answer / Voicemail) → adicione nota.

T1.4 — Calendário e Agendamento

Quando um agendamento é cancelado:

1. Abra o agendamento
2. Mova o lead para "Lost — No Show" no pipeline
3. Ative a sequência de reativação (tag "No Show — Reactivation")
4. Adicione nota com motivo do cancelamento

🧠 Mindset de Resolução — T1 Básico

Automações, Workflows e Integrações.

T2.1 — Entendendo as Automações (Workflows)

ESTRUTURA DE UM WORKFLOW:

TRIGGER (gatilho)     → "Quando isso acontecer..."
     │
     ▼
CONDITION (condição)  → "Se isso for verdade..." (opcional)
     │
     ▼
ACTION (ação)         → "Execute isso"

Exemplo real:
TRIGGER: Formulário enviado
CONDITION: Zip Code está dentro da área de atendimento
ACTION: Enviar SMS em 5 minutos + Criar task para vendedor

T2.2 — Diagnóstico de Workflow

1. Menu → "Automation" → selecione o workflow
2. Clique em "History" (canto superior direito)
3. Veja todos os contatos que passaram pelo workflow
4. Para cada execução: status ✅ (sucesso) ou ❌ (erro)
5. Clique em qualquer execução para ver o log detalhado

T2.3 — Templates de SMS

Marketing → SMS → Templates → Edit. Use variáveis dinâmicas:

T2.4 — Integração com Facebook Lead Ads

Checklist — Leads do Facebook não chegando:
1. A integração FB→GHL está ativa? (Settings → Integrations)
2. O formulário correto está mapeado? (mesmo nome no Meta)
3. O token de acesso expirou? (reconectar se necessário)
4. Teste com Lead Ads Testing Tool do Meta BM
5. Se tudo correto e ainda não funcionar → ver T7 (Árvore de Decisão)

🧠 Mindset de Resolução — T2 Intermediário

Snapshots, Subcontas, Webhooks e Automações Complexas.

T3.1 — Snapshots: Criar, Exportar e Importar

Um Snapshot é uma "foto" completa de uma subconta: pipelines, automações, formulários, landing pages, templates, calendários. Quando aplicado a uma nova subconta, replica toda a estrutura em minutos.

COMO CRIAR UM SNAPSHOT:
1. Agency View → Settings → Snapshots
2. "Create Snapshot"
3. Selecione a subconta-modelo (cliente mais bem configurado)
4. Nomeie: "House Cleaning — v[número] — [data]"
5. Selecione os elementos (recomendado: tudo)
6. Salve

⚠️ APLICAR EM SUBCONTA EXISTENTE (CUIDADO):
Protocolo seguro:
1. Documente os elementos customizados da subconta
2. Aplique o Snapshot
3. Reaplique as customizações específicas do cliente
4. Teste o workflow completo com lead fictício

T3.2 — Webhooks no GHL (GHL → Make)

CRIAR WEBHOOK DE SAÍDA:
1. Automation → novo Workflow
2. Trigger: "Form Submitted" (ou evento desejado)
3. Action → "Webhook"
4. Cole a URL do Make (webhook receptor)
5. Configure o payload: selecione campos a enviar
6. Teste com "Send Test"

DIAGNÓSTICO DE WEBHOOK:
1. No Make: abra o cenário → clique no webhook receptor
2. Ative "Run Once"
3. No GHL: dispare o trigger (envie formulário de teste)
4. No Make: verifique se dados chegaram (aparecem em azul)
5. Se não chegaram: problema no GHL (verificar trigger)
6. Se chegaram mas cenário não continua: problema no Make

T3.3 — A2P 10DLC — Registro Obrigatório para SMS em Massa (EUA)

O QUE É: A2P (Application to Person) 10DLC é o sistema americano de
registro de números para envio de SMS em massa.

COMO REGISTRAR:
1. Agency View → Settings → Phone → A2P Registration
2. Preencher: nome do negócio, EIN, endereço, website
3. Caso de uso: "Appointment reminders and follow-up for
   house cleaning services"
4. Aguardar aprovação: 1–5 dias úteis
5. Após aprovação: vincular número ao brand/campaign registrado

SE NÃO REGISTRADO: SMS com atraso, filtrados como spam ou
não entregues. CPL sobe porque o Speed to Lead falha.

T3.4 — LC Phone — Custos e Roteamento

CUSTO APROXIMADO (2026):
- Número local: $1.15/mês
- SMS enviado: $0.0079/mensagem
- SMS recebido: $0.0062/mensagem
- Chamada saída: $0.028/minuto
- Chamada entrada: $0.0085/minuto

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA HOUSE CLEANING:
→ Forward to Number (celular do dono ou gerente de vendas)
→ Ativar: "Record Calls" (gravação automática)
→ Ativar: "Whisper Message" ("New cleaning lead calling")

T3.5 — Dashboard de KPIs para o Cliente

Reporting → Dashboards → New Dashboard

Widgets recomendados:
1. Leads por fonte (Meta / Google / LSA / Orgânico)
2. Leads por estágio do pipeline (funil visual)
3. Taxa de conversão Lead → Estimate
4. Taxa de conversão Estimate → Won
5. Receita estimada no pipeline
6. Speed to Lead médio
7. Reviews solicitados vs recebidos

🧠 Mindset de Resolução — T3 Avançado

O Make (antigo Integromat) é o "sistema nervoso periférico" da operação. Enquanto o GHL cuida do CRM, o Make cuida das conexões entre sistemas: GHL ↔ Meta ↔ Google ↔ Planilhas ↔ Notificações.

T4.1 — Navegando na Interface

MAKE DASHBOARD:
├── Scenarios    → Todos os cenários (fluxos de automação)
├── Connections  → Conexões com APIs (Meta, Google, GHL, etc.)
├── Webhooks     → URLs que recebem dados externos
├── Data Stores  → Banco de dados interno do Make
├── Templates    → Cenários pré-prontos
└── History      → Log de todas as execuções

NOSSOS CENÁRIOS PRINCIPAIS:
1. GHL Lead → Meta CAPI (Conversions API)
2. GHL Lead → Planilha de Leads (relatório)
3. GHL Lead → Notificação no WhatsApp/Slack
4. LSA Lead → GHL Pipeline
5. Review recebido → Notificação interna

T4.2 — Ler o Histórico de Execução

VER ERRO DETALHADO:
1. Clique na execução com erro (linha vermelha)
2. O cenário abre com módulos coloridos:
   Verde = executou com sucesso
   Vermelho = onde o erro ocorreu
3. Clique no módulo vermelho
4. Leia a mensagem de erro (em inglês)
5. Use a Tabela Se/Então (T8) para resolver

T4.3 — Executar um Cenário Manualmente

Quando usar: Um lead chegou mas o cenário não disparou automaticamente.

Como executar:
1. Abra o cenário
2. Clique em "Run Once" (botão play, canto inferior esquerdo)
3. Se o cenário usa webhook: acione o gatilho externo
4. Se usa schedule: executa imediatamente com dados pendentes
5. Acompanhe a execução em tempo real (módulos ficam verdes)

🧠 Mindset de Resolução — T4 Básico

Módulos, Filtros, Roteadores e Variáveis.

T5.1 — Módulos Principais

T5.2 — Filtros e Roteadores

EXEMPLO DE FILTRO — Só enviar para CAPI se lead veio de Meta Ads:
Campo: {{1.source}}
Condição: Contains
Valor: "facebook" OR "instagram"

DIAGNOSTICAR FILTRO BLOQUEANDO INDEVIDAMENTE:
Sintoma: Cenário executa mas 0 operações no módulo seguinte
1. Clique na seta APÓS o filtro
2. Veja se aparece "bubble" com número 0
3. Clique no filtro → "Show" para ver qual condição falha
4. Compare com dados reais do webhook
5. Ajuste a condição ou mapeamento de campos

EXEMPLO DE ROUTER — Por tipo de serviço:
Lead chega pelo webhook
         │
         ▼
     [ROUTER]
    /    |    \
Deep   Recurring  Move-out
Clean  Cleaning   Cleaning
  │        │          │
  ▼        ▼          ▼
SMS A    SMS B      SMS C

T5.3 — Mapeamento de Variáveis

SINTAXE: {{número_do_módulo.nome_do_campo}}

Exemplos:
{{1.name}}          → campo "name" do módulo 1 (webhook)
{{1.phone}}         → campo "phone" do módulo 1
{{2.id}}            → campo "id" retornado pelo módulo 2
{{now}}             → timestamp atual
{{formatDate(now, "X")}}  → timestamp Unix (necessário para CAPI)

PARA VER CAMPOS DISPONÍVEIS:
1. Execute o cenário uma vez com dados reais ("Run Once")
2. Clique no módulo → "Output" → campos com valores reais
3. Use esses campos no mapeamento dos módulos seguintes

🧠 Mindset de Resolução — T5 Intermediário

Webhooks, Error Handling, CAPI e Arquiteturas Complexas.

T6.1 — Arquitetura GHL → Meta CAPI (Completa)

[WEBHOOK] Recebe dados do GHL
    │
    ▼
[FILTER] É um novo lead? (não duplicata)
    │
    ▼
[SET VARIABLE] Formata o timestamp Unix
    │
    ▼
[SET VARIABLE] Hash SHA-256 do e-mail
    │
    ▼
[SET VARIABLE] Hash SHA-256 do telefone
    │
    ▼
[HTTP REQUEST] POST para Meta CAPI
  URL: https://graph.facebook.com/v18.0/{PIXEL_ID}/events
  Body: {
    "data": [{
      "event_name": "Lead",
      "event_time": {{timestamp}},
      "event_id": "{{webhookData.id}}",  ← deduplicação com Pixel
      "action_source": "website",
      "user_data": {
        "em": ["{{sha256email}}"],
        "ph": ["{{sha256phone}}"],
        "client_ip_address": "{{webhookData.ip}}"
      }
    }],
    "access_token": "{{ACCESS_TOKEN}}"
  }
    │
    ▼
[FILTER] Status da resposta = 200?
    │          │
  Sim         Não
    │          │
    ▼          ▼
[Fim OK]  [ERROR HANDLER]
          → Notificação WhatsApp
          → Salvar em planilha de erros
          → Tentar novamente em 15 min

T6.2 — Error Handling (Tratamento de Erros)

COMO ADICIONAR ERROR HANDLER:
1. Botão direito no módulo que pode falhar
2. "Add error handler"
3. Retry: 3 tentativas, intervalo de 15 minutos
4. Adicione módulo de notificação após o handler

T6.3 — Deduplicação de Eventos (CAPI + Pixel)

COMO GARANTIR A MESMA ID:
1. No Pixel (via GTM), configure o evento Lead com:
   fbq('track', 'Lead', {}, {eventID: 'lead_' + Date.now()});
2. No GHL, capture esse eventID no formulário (campo oculto)
3. No Make, use esse mesmo eventID no payload do CAPI

T6.4 — Renovar Token da Meta (Access Token Permanente)

SINTOMA: CAPI para de funcionar de repente.

GERAR TOKEN QUE NÃO EXPIRA:
1. Meta Business Suite → Configurações → Usuários do Sistema
2. Criar usuário do sistema (tipo: Admin)
3. Atribuir ativo: Pixel + Ad Account (permissão Advertiser)
4. "Gerar token" → permissões: ads_management, ads_read
5. Copie o token — ele não expira
6. Atualize no Make: Connections → [conexão Meta] → Edit

🧠 Mindset de Resolução — T6 Avançado

Como usar: Identifique o sintoma → siga o número da árvore → execute cada passo em ordem → pare quando resolver.

🌳 Árvore 1: "O Lead Não Está Recebendo SMS"

SINTOMA: Lead se cadastrou mas não recebeu SMS de boas-vindas

PASSO 1: O lead existe no GHL?
├── NÃO → Verifique se o formulário está integrado ao GHL
│         (Settings → Integrations)
└── SIM → PASSO 2: O número está no formato +1XXXXXXXXXX?
           ├── NÃO → Corrija o número manualmente no contato
           └── SIM → PASSO 3: A automação foi disparada?
                      (Automation → History)
                      ├── NÃO → PASSO 4: A automação está ativa?
                      │          ├── NÃO → Ative e teste
                      │          └── SIM → Enroll manualmente
                      └── SIM → PASSO 5: SMS status "Undelivered"?
                                 ├── SIM → PASSO 6: A2P 10DLC registrado?
                                 │          ├── NÃO → Registrar (ver T3.3)
                                 │          └── SIM → Verificar saldo LC Phone
                                 └── NÃO → SMS foi entregue. Lead pode ter bloqueado.

Checklist Rápido — SMS Não Entregue

🌳 Árvore 2: "O Número Não Conecta no CRM"

SINTOMA: Vendedor tenta ligar pelo GHL mas a chamada não conecta

PASSO 1: O problema é em TODAS as chamadas ou apenas UM número?
├── TODAS → PASSO 2: Microfone autorizado no Chrome?
│             (Chrome → cadeado → Microfone)
│             ├── NÃO → Permitir e recarregar a página
│             └── SIM → PASSO 3: Internet ≥ 5 Mbps? (speedtest.net)
│                         └── PASSO 4: Testar com próprio celular
└── UM SÓ → PASSO 2B: Número no formato +1XXXXXXXXXX?
              ├── NÃO → Corrigir formato
              └── SIM → É celular EUA (não VoIP bloqueado)?

🌳 Árvore 3: "Lead Chegou Mas Não Entrou no Pipeline"

SINTOMA: Formulário enviado, lead em Contacts, mas não no funil

PASSO 1: Lead está em "Contacts"?
├── NÃO → Problema na integração do formulário (ver Árvore 5)
└── SIM → PASSO 2: A automação foi disparada? (Automation → History)
           ├── NÃO → PASSO 3: Automação está ativa?
           │          ├── NÃO → Ativar + testar com lead fictício
           │          └── SIM → Enroll manualmente no workflow
           └── SIM → PASSO 4: Em qual etapa foi adicionado?
                      → Verificar se está na etapa errada ou filtrado

🌳 Árvore 4: "Meta CAPI Parou de Enviar Eventos"

SINTOMA: Events Manager do Meta não mostra eventos server-side

PASSO 1: Cenário Make GHL → CAPI está ativo?
├── INATIVO → Ativar e testar
└── ATIVO   → PASSO 2: Ver histórico do cenário Make
               ├── TODOS OK → PASSO 3: O webhook do GHL está disparando?
               │               → Testar manualmente
               └── ERROS    → Ler mensagem de erro (usar T8 Quadro 2)

🌳 Árvore 5: "Leads do Meta Ads Não Chegam no GHL"

SINTOMA: Anúncio rodando mas nenhum lead aparece no GHL

PASSO 1: Os leads aparecem no Meta Ads Manager?
├── NÃO → Problema no anúncio/formulário (revisar Meta Ads)
└── SIM → PASSO 2: Integração Facebook Leads ativa no GHL?
           (Settings → Integrations → Facebook → Lead Ads)
           ├── NÃO → Reconectar integração
           └── SIM → PASSO 3: Formulário correto está mapeado?
                      ├── NÃO → Mapear o formulário correto
                      └── SIM → PASSO 4: Testar com "Lead Ads Testing Tool" (Meta BM)

Como usar: Identifique o sintoma na coluna "SE" → execute a verificação → aplique a solução.

📊 Quadro 1: Falhas de SMS e Telefonia

📊 Quadro 2: Falhas de Webhook e Make

📊 Quadro 3: Falhas de Pixel e Tracking

📊 Quadro 4: Falhas de Pipeline e CRM

📊 Quadro 5: Falhas de Integração Meta Ads ↔ GHL

📊 Quadro 6: Falhas do Google LSA

📊 Quadro 7: Escalonamento — Quando Acionar a Gerência

Protocolo de Comunicação de Incidente

FORMATO OBRIGATÓRIO (WhatsApp ou ClickUp):
─────────────────────────────────────────
🚨 INCIDENTE TÉCNICO
Cliente: [Nome]
Problema: [Descrição em 1 linha]
Impacto: [O que está parado / qual KPI afetado]
Desde quando: [Data e hora aproximada]
Passos já tentados:
  1. [...]
  2. [...]
  3. [...]
Print/Evidência: [Anexar screenshot]
─────────────────────────────────────────
Sem este formato, o chamado será devolvido.

Passo a Passo — Criação do Perfil

1. Acessar business.google.com com a conta Google da agência ou do cliente.
2. Clicar em "Adicionar empresa" → inserir o nome da empresa (ex: Costa Cleaning Solutions).
3. Categoria principal: selecionar "House Cleaning Service" ou "Maid Service".
4. Marcar como prestador de serviço (sem endereço físico visível ao público).
5. Definir área de atendimento: inserir os Zip Codes prioritários (obtidos no ICP Sniper).
6. Telefone: inserir o número LC Phone do GHL (rastreável via painel da agência).
7. Website: inserir a URL do site do cliente.

Verificação do Perfil

1. Escolher método de verificação: cartão postal (5–14 dias úteis) ou verificação instantânea (quando disponível para a categoria).
2. Aguardar conclusão da verificação antes de prosseguir com a otimização — perfil não verificado não aparece nas buscas.

Checklist de Otimização Pós-Verificação

Rituais de Manutenção (Recorrentes)

• Semanal: publicar 1 post (foto + texto de 100+ palavras em inglês sobre o serviço).
• Semanal: responder todos os novos reviews em até 24 horas.
• Mensal: atualizar o banco de fotos com imagens novas.
• Mensal: revisar e atualizar a descrição e os serviços se houver mudanças.

Criar Subconta no MCC

Configuração da Conta

1. Settings → Configurações da conta → habilitar "Acompanhamento automático de tags" (auto-tagging).
2. Vincular ao GA4: Tools → Contas vinculadas → Google Analytics → selecionar a propriedade do cliente.
3. Vincular ao Google Merchant Center (se o cliente tiver catálogo de produtos ou vouchers).

Configurar Conversões

1. Tools → Conversões → "+ Nova conversão".
2. Tipo: Website → Categoria: Lead / Formulário enviado.
3. Valor de conversão: $0 (ou ticket médio declarado se já conhecido).
4. Copiar a tag de conversão e instalar via GTM com trigger na Thank You Page (URL contains /thank-you ou similar).

Criar Campanha Search

Estrutura de Grupos de Anúncios Recomendada

Negative Keywords Obrigatórias

DIY, free, how to clean, cleaning job, cleaning career, cleaning training,
cleaning course, cleaning certification, cleaning tips, cheap cleaning supplies

Documentos Necessários (checklist pré-criação)

• Certificado de General Liability Insurance — cobertura mínima de $1.000.000.
• Licença comercial municipal/estadual (se o estado ou cidade do cliente exigir).
• Documento de identidade com foto do dono da empresa.
• Website da empresa (URL ativa e funcional).

Criação do Perfil LSA

Configuração Após Aprovação

1. Definir budget semanal (recomendado: $200–$500/semana para fase de entrada).
2. Configurar horário de atendimento com precisão — o Google cobra o lead apenas se o número for atendido no horário declarado.
3. Ativar "Mensagens" apenas se o cliente responde por texto (SMS via GHL) — requer tempo de resposta inferior a 5 minutos.
4. Selecionar tipos de serviço: Standard Cleaning, Deep Cleaning, Move-in/Move-out Cleaning.

Integração com GHL via Make.com

1. LSA não possui integração nativa com GoHighLevel.
2. Criar cenário no Make.com: "LSA Lead → GHL Pipeline".
3. Configurar webhook receptor no Make para receber notificações de leads do LSA.
4. Mapear campos: nome, telefone, serviço solicitado → criar contato + oportunidade no GHL automaticamente.

Manutenção do Ranking LSA

• Meta de 4+ novos reviews no Google por mês (alimentados via Review Engine do GHL).
• Responder todos os leads LSA em menos de 5 minutos — o tempo de resposta impacta diretamente o ranking e volume de leads recebidos.
• Marcar cada lead como "Agendado" ou "Recusado" no painel LSA — nunca deixar leads com status pendente.

Estrutura do Meta (Visão Geral)

Criar Business Manager para Novo Cliente

1. Acessar business.facebook.com com a conta pessoal do cliente (não a conta da agência).
2. Clicar em "Criar conta" → inserir: nome da empresa, nome completo, e-mail comercial.
3. Adicionar a Página do Facebook existente (ou criar nova página dentro do BM).
4. Adicionar a conta do Instagram ao BM.

Adicionar a Agência como Parceiro

1. No BM do cliente: Configurações de Negócio → Parceiros → "Adicionar parceiro".
2. Inserir o ID do BM da agência.
3. Conceder os acessos: Ad Account (Admin), Pixel (Admin), Página (Admin).

Configurar Ad Account

1. BM do cliente → Contas de anúncios → "Adicionar" → "Criar nova conta de anúncios".
2. Nome: [Nome do Cliente] — House Cleaning.
3. Moeda: USD · Fuso horário: do estado do cliente.
4. Forma de pagamento: cartão de crédito do cliente — nunca o cartão da agência.

Verificar Domínio

1. BM → Configurações de Negócio → Domínios → "Adicionar domínio".
2. Escolher método: adicionar meta-tag no <head> do site, ou registrar via TXT no DNS.
3. Aguardar verificação: instantânea via DNS, ou até 48h via meta-tag.

Configurar Pixel

1. BM → Fontes de dados → Pixels → "Adicionar" → Nome: [Cliente] Pixel.
2. Instalar via GTM (nunca manualmente no código do site — dificulta manutenção).
3. Instalar a extensão Meta Pixel Helper no Chrome e validar disparos na página do cliente.

Estrutura de Campanhas — House Cleaning

Configurações Obrigatórias por Campanha

• Budget: sempre diário (não lifetime) — facilita otimização e pausas.
• Localização: Zip Codes prioritários do ICP Sniper — não usar raio genérico de milhas.
• Idioma: Inglês (EN) — os leads são americanos, os criativos e formulários também devem ser em inglês.
• Pixel: sempre associado à campanha e ao ad account correto.

Nomenclatura de Campanhas

FORMATO: [CLIENTE]-[POP]-[OBJETIVO]-[PÚBLICO]-[ANO-MÊS]

Exemplos:
CostaClean-POP1-Leads-ICP-2026-05
CostaClean-POP2-Leads-Broad-2026-05
CostaClean-POP3-Msg-Frio-2026-05
CostaClean-POP1-Leads-Lookalike-2026-05

A2P SMS + Meta Ads — Integração GHL

1. Criar Container GTM

1. Acessar tagmanager.google.com → "Criar conta" → tipo: Web → inserir URL do site do cliente.
2. Copiar o código GTM (snippet do <head> e snippet do <body>).
3. Instalar no site: se WordPress, usar o plugin "Google Tag Manager for WordPress"; se outra plataforma, inserir manualmente nos templates.
4. Publicar o container vazio primeiro para confirmar que a instalação está correta antes de adicionar tags.

2. Configurar GA4 via GTM

1. Criar propriedade GA4 no Google Analytics → copiar o Measurement ID (formato: G-XXXXXXXX).
2. No GTM: Tags → Nova tag → "Configuração do Google Analytics: GA4".
3. Measurement ID: inserir o G-XXXXXXXX do cliente.
4. Trigger: All Pages → Publicar.

3. Configurar Meta Pixel via GTM

1. Tags → Nova tag → "Tag HTML Personalizada".
2. Inserir o código base do Pixel:

   fbq('init', 'SEU_PIXEL_ID');
   fbq('track', 'PageView');

3. Trigger: All Pages → Salvar (não publicar ainda).

4. Configurar Evento de Lead (Thank You Page)

1. Criar Trigger: tipo Page View → URL contém /thank-you (ou outro caminho da página de obrigado).
2. Tag GA4 — Evento: generate_lead com o trigger criado acima.
3. Tag Meta Pixel — Evento Lead:

   fbq('track', 'Lead', {}, {eventID: 'lead_' + Date.now()});

4. Tag Google Ads Conversion: copiar a tag de conversão gerada no Google Ads (ver PL2) e associar ao mesmo trigger de Thank You Page.

5. Testar Antes de Publicar

• Usar o GTM Preview Mode para verificar quais tags disparam em cada página.
• Usar a extensão Meta Pixel Helper no Chrome para confirmar eventos do Pixel.
• Verificar no GA4 DebugView se os eventos estão chegando corretamente.
• Publicar o container apenas após confirmação de todos os eventos.

1. Criar Subconta no GHL

1. Agency View → "Add Sub-Account".
2. Preencher: Nome do cliente | Endereço (cidade/estado) | Fuso horário correto do estado.
3. Aplicar Snapshot: selecionar "House Cleaning — v[latest]" para importar pipelines, automações e templates pré-configurados.

2. Configurar LC Phone (Número de Telefone)

1. Settings → Phone Numbers → "Add Number".
2. Tipo: Local → selecionar DDD (area code) correspondente à cidade do cliente.
3. Registrar imediatamente no A2P 10DLC após criar o número (obrigatório para envio de SMS em escala nos EUA).
4. Testar envio e recebimento de SMS com número real antes de ativar automações.

3. Verificar e Configurar Pipeline

1. Verificar se o Snapshot criou o pipeline correto com todos os estágios:

2. Adicionar campos customizados se necessário: Zip Code, Service Type, Estimate Value.
3. Confirmar que cada estágio tem as automações associadas corretamente (SMS de follow-up, task para vendedor etc.).

4. Testar Automações

1. Criar um lead fictício com número de telefone de teste.
2. Verificar se o SMS disparou em menos de 5 minutos após a entrada do lead.
3. Confirmar que uma task foi criada automaticamente para o usuário vendedor.
4. Confirmar que o lead aparece no pipeline correto no estágio "New Lead".

5. Conectar Integrações

• Facebook Lead Ads: Settings → Integrations → Facebook → conectar a conta do cliente e mapear o formulário para o pipeline correto.
• Google Calendar: sincronizar para que os agendamentos feitos no GHL apareçam no calendário do cliente.
• Stripe (opcional): Settings → Integrations → Stripe → conectar para pagamentos online de estimativas.

6. Configurar Usuários

1. Settings → Team → "Add Employee" → inserir nome e e-mail do dono ou gerente de vendas do cliente.
2. Role: User (não Admin — preservar controle da agência).
3. Configurar horário de trabalho do usuário (impacta distribuição de leads e alertas).
4. Testar uma chamada de saída pelo GHL com o usuário logado para confirmar que o LC Phone está funcionando.

🏢 WORKSPACE: [Nome da Agência]
│
├── 📁 SPACE: CLIENTES                    ← Um folder por cliente
├── 📁 SPACE: OPERAÇÕES INTERNAS          ← Gestão da agência
├── 📁 SPACE: HUB CRIATIVO                ← Criativos e benchmarking
└── 📁 SPACE: BASE DE CONHECIMENTO        ← SOPs e documentação

Cada cliente novo = um novo Folder criado via template.

📁 SPACE: CLIENTES
│
└── 📂 FOLDER: [NOME DO CLIENTE] — [MÊS/ANO INÍCIO]
    │
    ├── 📋 LIST: 🎯 01. ESTRATÉGIA & PLANNING
    ├── 📋 LIST: ⚙️  02. ONBOARDING (4 SEMANAS)
    ├── 📋 LIST: 📢 03. MOTOR DE PERFORMANCE
    ├── 📋 LIST: 🔄 04. ONGOING — SPRINT ATUAL
    ├── 📋 LIST: 🤝 05. CUSTOMER SUCCESS
    ├── 📋 LIST: 🔧 06. TECH & TROUBLESHOOTING
    └── 📋 LIST: 📊 07. RELATÓRIOS & KPIs

List 01 — Estratégia & Planning

Registrar e rastrear todos os entregáveis estratégicos do Kickoff e Growth Map.

Status: Backlog → Em andamento → Em revisão → Aprovado → Arquivado

Campos customizados: Número Mágico (moeda) · Ticket Médio (moeda) · Zip Codes Prioritários (texto) · ICP Avatar (texto longo) · Budget Mensal Ads (moeda)

List 02 — Onboarding (4 Semanas)

Acompanhar os passos do Onboarding com granularidade total.

Status: Não iniciado → Em andamento → Bloqueado → Concluído

Semana 1:

Semana 2:

Semana 3:

Semana 4:

List 03 — Motor de Performance

Gerenciar todas as atividades de tráfego, criativos e SEO de forma contínua.

Status: Backlog → Em produção → Em aprovação → Ativo → Pausado

📋 03. MOTOR DE PERFORMANCE
├── 🏷️ TAG: Meta Ads
│    ├── [Campanha] Formulário Nativo — Deep Clean
│    ├── [Campanha] Lead Site — Recurring
│    └── [Criativo] Vídeo 30s — Before/After
├── 🏷️ TAG: Google
│    ├── [Campanha] Search — Intent Máxima
│    ├── [LSA] Verificação de documentos
│    └── [GMB] Posts semanais
├── 🏷️ TAG: Criativos
│    ├── [Briefing] Novo criativo — Prova Social
│    └── [Aprovação] Criativo #12 — cliente
└── 🏷️ TAG: Rituais
     ├── Ritual Diário — [data]
     └── Ritual Semanal — [data]

List 04 — Ongoing: Sprint Atual

Backlog vivo da sprint atual (2 semanas). Nunca mais de 7 tarefas ativas.

Status: Backlog → Sprint Atual → Em andamento → Em revisão → Concluído

Campos customizados: Sprint · Tipo (Quick Win / Projeto Estratégico / Manutenção) · Impacto na Meta (Alto/Médio/Baixo) · Esforço (Alto/Médio/Baixo) · PRGS — Problema, Resultado, Gatilho, Solução

Template de Tarefa PRGS

TÍTULO: [Ação específica] — Sprint [N]

DESCRIÇÃO:
P (Problema): [Qual é a dor ou gap identificado?]
R (Resultado): [Qual dado/evidência confirma isso?]
G (Gatilho): [Por que está acontecendo? Causa raiz?]
S (Solução): [O que faremos exatamente? Com prazo?]

CRITÉRIO DE CONCLUSÃO: [Como saberemos que foi resolvido?]
RESPONSÁVEL: [nome]
PRAZO: [data]

List 05 — Customer Success

Rastrear toda a jornada de relacionamento, NPS e saúde do cliente.

Status: Agendado → Realizado → ATA Enviada → Arquivado

Campos customizados: Status Semáforo (🟢/🟡/🔴) · NPS Atual (0–10) · Data do Último NPS · Meses como Cliente · LTV Acumulado · Risco de Churn (Baixo/Médio/Alto)

List 06 — Tech & Troubleshooting

Registrar e resolver todos os problemas técnicos com rastreabilidade.

Status: Aberto → Investigando → Aguardando Cliente → Resolvido → Escalado

Campos customizados: Severidade (🔴 Crítico / 🟡 Médio / 🟢 Baixo) · Sistema (GHL / Make / Meta / Google / Site) · Tempo de Resolução (horas) · Causa Raiz · Solução Aplicada · Prevenção Futura

Template de Tarefa de Incidente

TÍTULO: 🚨 [SISTEMA] — [Descrição em 1 linha] — [Data]

DESCRIÇÃO:
Sintoma: [O que está acontecendo / não acontecendo?]
Impacto: [O que está parado? Qual KPI afetado?]
Desde quando: [Data e hora aproximada]

Passos já tentados:
1. [...]
2. [...]
3. [...]

Evidências: [Screenshots anexadas]
Referência SOP: [Link para Árvore de Decisão relevante no T7]

List 07 — Relatórios & KPIs

Status: Em produção → Em revisão → Entregue → Arquivado

Space 2 — Operações Internas

📁 SPACE: OPERAÇÕES INTERNAS
│
├── 📂 FOLDER: GESTÃO DE EQUIPE
│    ├── 📋 LIST: Onboarding de Colaboradores
│    ├── 📋 LIST: Treinamentos e Certificações
│    └── 📋 LIST: Avaliações de Performance
│
├── 📂 FOLDER: FINANCEIRO
│    ├── 📋 LIST: Contas a Receber (MRR por cliente)
│    ├── 📋 LIST: Contas a Pagar (fornecedores)
│    └── 📋 LIST: Fluxo de Caixa
│
└── 📂 FOLDER: PROCESSOS & MELHORIA CONTÍNUA
     ├── 📋 LIST: Melhorias de SOP (sugestões)
     ├── 📋 LIST: Retrospectivas da Agência
     └── 📋 LIST: OKRs da Agência (trimestral)

Space 3 — Hub Criativo

📁 SPACE: HUB CRIATIVO
│
├── 📂 FOLDER: BENCHMARKING
│    ├── 📋 LIST: Planilha de Concorrentes (Meta Ad Library)
│    ├── 📋 LIST: Criativos Campeões Identificados
│    └── 📋 LIST: Insights por Nicho/Região
│
├── 📂 FOLDER: PRODUÇÃO DE CRIATIVOS
│    ├── 📋 LIST: Briefings em Aberto
│    ├── 📋 LIST: Em Produção (IA + CapCut)
│    ├── 📋 LIST: Aguardando Aprovação do Cliente
│    └── 📋 LIST: Aprovados (prontos para subir)
│
└── 📂 FOLDER: BANCO DE COPY
     ├── 📋 LIST: Headlines Testadas (por ângulo)
     ├── 📋 LIST: Scripts de Vídeo Aprovados
     └── 📋 LIST: CTAs por Formato

Space 4 — Base de Conhecimento

📁 SPACE: BASE DE CONHECIMENTO
│
├── 📋 LIST: PILARES (índice geral)
│    ├── Pilar 1-2: Handover & Onboarding
│    ├── Pilar 3: Motor de Performance
│    ├── Pilar 4: Hub Criativo
│    ├── Pilar 5: Retenção & CS
│    └── Pilar 6: Tech Stack
│
├── 📋 LIST: ATUALIZAÇÕES DE SOP
│    (registra versão, data e o que mudou)
│
└── 📋 LIST: TREINAMENTOS
     (tarefas de leitura obrigatória para novos colaboradores)

Status Globais (Configurar no Workspace)

LISTA DE TAREFAS OPERACIONAIS:
  ● Backlog (cinza)
  ● Em andamento (azul)
  ● Bloqueado (vermelho)
  ● Em revisão (amarelo)
  ● Concluído (verde)

LISTA DE CAMPANHAS/CRIATIVOS:
  ● Briefing (cinza)
  ● Em produção (laranja)
  ● Aguardando aprovação (amarelo)
  ● Aprovado (azul)
  ● Ativo (verde)
  ● Pausado (vermelho)
  ● Arquivado (cinza escuro)

LISTA DE CS/RELACIONAMENTO:
  ● Agendado (azul claro)
  ● Realizado (verde)
  ● ATA enviada (verde escuro)
  ● Arquivado (cinza)

Automações do ClickUp (Configurar)

Convenção de Nomes (Padrão Obrigatório)

TAREFAS: [TIPO] Descrição clara — [Cliente] — [Sprint/Semana]

Tipos:
[ATA]       → Registro de reunião
[CRIATIVO]  → Produção de criativo
[CAMPANHA]  → Criação/otimização de campanha
[RELATÓRIO] → Entrega de relatório
[TECH]      → Issue técnico
[TREIN]     → Treinamento

Exemplos corretos:
[ATA] Check-in Quinzenal S2 — Cliente X — Sprint 3
[CRIATIVO] Vídeo 30s Deep Clean — Cliente Y — Sem 12
[TECH] GHL SMS não entregue — Cliente Z — Urgente

DOCUMENTOS NO DRIVE: [CLIENTE] [TIPO] [DATA]
Ex: ClienteX_ATA_Kickoff_2026-05-13.pdf
    ClienteX_Relatorio_Semana12_2026-05-27.pdf

Dashboard de Gestão à Vista (Widgets por Cliente)

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T–W

Métricas de Mídia Paga

Métricas de Vendas e CRM

Métricas de Retenção e CS

Métricas de Tracking (Técnico)

Rotina padrão da agência por dia da semana.

Calendário Mensal

✅ Mensagem de Boas-Vindas (WhatsApp — Português)

Olá, [NOME DO DONO]! 👋

Sou [SEU NOME], seu CS aqui na Grupo Black.

Seja muito bem-vindo(a) à família! 🖤✨

Estamos muito animados para trabalhar com a [NOME DA EMPRESA] e te ajudar a construir uma máquina de geração de clientes no mercado americano.

📋 *Próximos passos:*
• Em até 24h você recebe o link do seu projeto no ClickUp
• Nosso Estrategista vai entrar em contato para agendar o Kickoff (nos próximos 2–3 dias)
• Qualquer dúvida, pode me chamar aqui mesmo

Uma coisa importante: nossa comunicação será sempre por aqui (WhatsApp), em português. 🇧🇷

A comunicação com os seus clientes americanos será toda em inglês, via SMS — você não precisa se preocupar com isso, a gente cuida de tudo.

Bem-vindo(a) ao time! 🚀

[SEU NOME] | CS Lead — Grupo Black

📋 Checklist Pós-Boas-Vindas (D+0)

📄 Mensagem de Solicitação de Acessos (D+1)

Olá [NOME]! Tudo bem?

Para darmos início ao setup técnico, preciso que você me envie os acessos abaixo:

*Acessos necessários:*
1. Login + senha do site (ou acesso de administrador no WordPress)
2. Acesso ao Business Manager do Meta (Facebook/Instagram) — vou te enviar o ID da nossa conta para você me adicionar como parceiro
3. Acesso ao Google Analytics (se já tiver)
4. Login do Google Ads (se já tiver conta)
5. Link do Google My Business (perfil no Google Maps)
6. Informações do seguro da empresa (para o LSA): nome da seguradora, número da apólice e data de vencimento

Se não tiver algum desses, sem problema — a gente cria juntos no Kickoff! 😊

Qualquer dúvida, é só falar.

[SEU NOME] | CS Lead — Grupo Black

🗓️ Pré-Check-in (30 min antes)

• Abrir o relatório semanal do Google Ads e Meta Ads dos últimos 15 dias
• Verificar o pipeline do GHL: quantos leads, quantos estimates, quantos fechados
• Identificar o PRINCIPAL problema (use o framework PRGS)
• Preparar 1–2 Quick Wins para apresentar (algo positivo que aconteceu)
• Ter a próxima sprint pronta para apresentar

🎙️ Roteiro da Call (60 min)

📱 ATA Pós-Call (enviar em até 1h no WhatsApp)

✅ *ATA — Check-in [DATA]*
Cliente: [NOME]

*Celebrações:*
• [vitória 1]
• [vitória 2]

*Problema identificado:* [descrição em 1 linha]
*Causa raiz:* [1 linha]

*Ações acordadas:*
1. [ação] → Responsável: [nome] → Prazo: [data]
2. [ação] → Responsável: [nome] → Prazo: [data]

*Sprint próxima (prioridades):*
• [item 1]
• [item 2]
• [item 3]

*Nota do cliente (Semáforo):* 🟢 / 🟡 / 🔴 [N/10]

Gravação da call: [link]
Próximo check-in: [data]

Qualquer dúvida, é só falar! 💪

📊 Meta Ads — Tabela de Decisão

📊 Google Ads Search — Tabela de Decisão

🔄 Ritual Diário de Tráfego (15 min — checklist)

📱 Template WhatsApp (Versão Curta — enviar toda segunda)

📊 *Relatório Semana [N] — [NOME DO CLIENTE]*
_[data início] a [data fim]_

*🎯 Resultados da semana:*
• Leads recebidos: [N] ([+/-X%] vs semana anterior)
• CPL médio: $[X] (meta: $[Y])
• Estimates agendados: [N]
• Fechamentos: [N]
• Reviews recebidos: [N] ⭐

*💡 O que funcionou:*
[1 linha — ex: "Criativo de before/after gerou 60% dos leads"]

*🔧 O que ajustamos esta semana:*
[1 linha — ex: "Pausamos 2 anúncios com CPL alto e testamos novo ângulo"]

*📅 Foco da próxima semana:*
[1 linha — ex: "Lançar campanha LSA com novos reviews + otimizar formulário"]

Dashboard completo: [link do GHL ou Drive]

Dúvidas? É só falar! 💪

📊 Dados para preencher o relatório (onde buscar)

🚨 Classificação de Emergências

📱 Script: Como responder cliente em pânico (WhatsApp)

*Passo 1 — Reconhecer imediatamente (máximo 5 min após ver a mensagem):*

"Oi [NOME], recebi sua mensagem. Estou verificando agora o que aconteceu.
Te retorno em até [15/30] minutos com uma atualização."

[NUNCA diga que não sabe o que é. NUNCA deixe sem resposta por mais de 15 min.]

---

*Passo 2 — Diagnóstico (use as Árvores de Decisão do T7):*
• Identificar a causa raiz
• Estimar tempo de resolução
• Verificar se o cliente foi impactado (perdeu leads?)

---

*Passo 3 — Retorno ao cliente (após diagnóstico):*

"[NOME], identifiquei o que aconteceu: [EXPLICAÇÃO SIMPLES em 1 linha].

Isso causou: [impacto real — ex: '3 leads não receberam SMS'].

O que estamos fazendo: [ação] — prazo de resolução: [hora].

Vou te confirmar quando estiver resolvido. Pode ficar tranquilo(a) — estamos em cima disso. 🙏"

---

*Passo 4 — Confirmação de resolução:*

"[NOME], resolvido! ✅

O que era: [causa em 1 linha]
O que fizemos: [solução em 1 linha]
Leads recuperados: [N] / Impacto: [mínimo/zero]

Para não acontecer de novo: [prevenção].

Qualquer coisa, estou aqui!"

---

[!] Se o problema levar mais de 2h para resolver:
Dar update pro cliente a cada 30 minutos com: "Ainda estamos trabalhando nisso. ETA: [nova hora]."

📊 Matriz de Escalonamento Interno

O que este módulo conterá

O que este módulo conterá

🔴 Lacunas Críticas (Alta Prioridade)

🟡 Lacunas Médias (Prioridade Média)

🟢 Melhorias Futuras (Baixa Prioridade)

A2P 10DLC (Application-to-Person, 10-Digit Long Code) é o sistema das operadoras americanas para identificar empresas que enviam SMS em massa. O registro ocorre via TCR (The Campaign Registry), conectado ao GHL pelo Trust Center.

Estrutura do Processo

Timeline de Aprovação (7–10 dias)

Documentos obrigatórios

• CP 575 ou IRS Letter 147c (fonte do nome legal exato)
• EIN no formato XX-XXXXXXX
• Endereço IRS-registrado (exato)
• Site ativo com Privacy Policy e Terms of Service acessíveis sem login
• E-mail corporativo @domínio.com (evitar Gmail/Hotmail)
• Tipo de entidade legal (LLC, Corp, Sole Prop, etc.)

Qual tipo de registro usar?

Navegação no GHL

Registrar a identidade legal da empresa nas operadoras americanas (T-Mobile, AT&T, Verizon) via TCR.

Campos críticos do formulário

Fatores de Trust Score TCR

Privacy Policy — Cláusula obrigatória verbatim

Terms of Service — 7 elementos obrigatórios

• Nome do programa/empresa claramente identificado
• Descrição dos tipos de mensagem enviada
• Instrução de opt-out: "Reply STOP to unsubscribe"
• Aviso de tarifas da operadora: "Message and data rates may apply"
• Frequência de mensagens (ex: "Message frequency varies")
• Link para Privacy Policy
• Suporte: "Reply HELP for help"

5 Regras invioláveis do formulário de opt-in

Templates de checkbox (copiar exatamente)

Use Case — qual escolher?

Sample Messages — 2 obrigatórias

Keywords automáticas — configurar no GHL

Passo a passo de vinculação

1. Confirmar que o status da Campaign está como "Approved" no Trust Center
2. Navegar: Settings → Phone Numbers
3. Selecionar o número → campo "A2P Campaign" → escolher a campaign aprovada
4. Salvar e testar com celular pessoal
5. Aguardar 24–72h para propagação completa nas operadoras

Conteúdos proibidos — nunca usar

Práticas obrigatórias pós-aprovação

• Enviar SMS apenas para contatos com opt-in explícito
• Honrar solicitações de STOP imediatamente (máximo 24h)
• Manter Privacy Policy e ToS sempre atualizados no site
• Atualizar o registro da campaign se a URL do site mudar
• Manter formulário de opt-in funcional e acessível
• Monitorar taxa de spam/opt-out mensalmente no GHL

Ações que causam suspensão

FAQ Rápido A2P